Fusions & Acquisitions

Fusions & Acquisitions: Favoriser les synergies et les retours anticipés.

Les fusions et acquisitions sont parmi les initiatives les plus compliquées qu’une entreprise peut lancer. Votre priorité absolue est d’assurer que votre fusion ou votre acquisition augmente les revenus et réduit les coûts d’exploitation. La fusion d’organisations, de personnes, de processus et de technologies disparates, est une tâche ardue qui peut être une source de distorsion importante des opérations principales d’une entreprise. Trop souvent, les activités de fusions et acquisitions ne répondent pas à leurs objectifs initiaux, et les synergies et les retours anticipés sur les investissements ne sont pas réalisés en raison de surprises lors de l’exécution. Nous pouvons vous aider.

Pour finaliser efficacement une fusion ou une acquisition, tout acquéreur (et cédant) doit tenir compte du niveau de diligence raisonnable nécessaire pour protéger son intérêt. Walton Partners fournit une gamme de services de fusion et acquisition aux entreprises publiques et privées. Que le client soit intéressé de poursuivre la cession de tout ou partie de ses activités, ou en effectuant une acquisition stratégique, l’accent mis par Walton Partners est de gérer tout le processus pour réussir à améliorer la valeur pour les actionnaires.

Nous pouvons vous accompagner pendant tout le cycle de transaction avec les services efficaces suivants:

Planification

• Vous assister à la valorisation du deal
• Analyser les facteurs de valeur et de risque (Value & Risk Drivers)
• Vous assister à l‘élaboration de la lettre d’intention (LOI Letter of Intent).

Due Diligence

• Finance due diligence
• Tax due diligence
• Rémunérations et Compensations
• Analyse des Marchés et de la Concurrence
• Environnements d‘Exploitation et de Technologie
• Identification des « deal breakers »: Facteurs clés qui puissent entraver la conclusion du deal

Structuration

• Aider à structurer l’accord
• Fournir des conseils comptables:
• Impact de l’opération sur les comptes
• Goodwill
• Dette ou capitaux propres
• Coût de la restructuration et de l’intégration
• Comptabilité de fusion

Assistance post-clôture du deal

• Services d’Audit, de Contrôle et de compilation
• Conseil Fiscal

Négociations et clôture du deal

• Fournir des conseils sur l’accord de cession et d‘acquisition
• Résolution des conflits
• Principaux mécanismes de conclusion de la transaction
• Réajustement des prix
• Mécanismes de clôture des comptes
• Préparation et audit des comptes de clôture
• Résolution des litiges de prix